금회는 한국바이오협회 바이오경제연구센터가 작성한 ISSUE Briefing “GLP-1 확산이 식품·외식 산업에 미치는 변화”를 전송드립니다.

① GLP-1 의약품 시장 확대

 ▶비만치료제 위고비(노보 노디스크)와 마운자로(일라이 릴리)를 중심으로 한 비만치료제 성분인 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1, Glucagon-Like Peptide-1) 수용체 작용제는 장에서 생성된 호르몬을 모방하여 식욕을 억제하고 혈당을 조절하여 제2형 당뇨병과 

  비만을 치료하는 데 사용되는 약물의 한 종류임. GLP-1은 소화지연, 식욕억제, 포만감 증가 효과를 가지는 것으로 알려져 있음

 ▶J.P. Morgan 글로벌 리서치는 미국 내 GLP-1 치료제 사용자는 2023년 약 50만 명, 2024년 60만 명, 2025년 1,00만 명 수준에서 2030년 약 2,500만~3,000만 명까지 증가할 것으로 추정하고 있음

 ▶4월 24일 금융감독원 공시에 따르면 국내 노보 노디스크 한국법인의 지난해 매출은 6,950억 원으로 전년 대비 85% 이상 증가했고, 일라이 릴리는 4,820억 원의 매출을 기록하며 190% 이상 성장했음

② GLP-1 확산이 식습관 변화 등에 미치는 영향

 ▶J.P. Morgan은 GLP-1 확산으로 식품·음료 산업은 2030~2034년 사이 연간 300억~500억 달러 매출 감소가 발생할 수 있으며, 소비자 칼로리 섭취는 약 21% 감소, 식료품 지출은 약 31% 감소하는 것으로 분석함

 ▶글로벌 투자은행 UBS 조사에 따르면 GLP-1 사용자 중 약 절반이 칼로리 섭취 감소를 경험했으며, 이 중 약 40%는 하루 251~500 kcal, 약 25%는 501~800 kcal를 줄인 것으로 조사됨

 ▶일부 사용자는 식사량을 줄이거나 식사를 건너뛰는 등 식사패턴 변화가 나타난 것으로 보고됨. 이와 함께 요거트, 견과류, 과일 등 건강 지향 식품 소비가 증가하는 경향이 나타남

 ▶EY-Parthenon 조사에 따르면 GLP-1 사용자들은 알코올 소비 역시 감소하는 것으로 나타났으며, 글로벌 투자은행 Bernstein은 GLP-1 사용자들의 외식 빈도는 음식 종류 및 소비 상황에 따라 최대 45%까지 감소할 수 있는 것으로 나타남.

③ 식품 소비 행태 전반의 구조적 변화 및 식품·외식 산업 수요에 미치는 영향

 ▶GLP-1 확산에 따라 간식 섭취 감소, 외식 빈도 감소, 음주 감소 등 식음료 소비변화가 다양한 조사에서 공통적으로 나타남

 ▶식품 및 외식 기업들은 단백질 및 섬유질이 포함된 제품 및 메뉴를 확대하고 있으며, 일부 기업은 제공량을 줄이거나 단백질 함량을 강조하는 방식으로 제품을 구성하고 있음

 ▶또한 GLP-1 친화 제품으로 표시하거나 관련 특성을 강조하는 사례도 나타나고 있으며, 단백질 강화 스낵 및 섬유질 중심 제품 출시가 확대되고 있음. 외식 기업의 경우 소형 메뉴 확대 및 단백질 중심 메뉴 도입을 검토하는 움직임이 나타나고 있음.

 ▶GLP-1 확산에 따라 스낵 식품 소비 감소와 관련 시장 성장 둔화 가능성이 제기되고 있으며, 제품 선택 시 칼로리 및 건강 관련 정보의 중요도 또한 높아지는 경향이 나타나고 있음.

 ▶이에 따라 식품 및 외식 산업에서는 단백질·섬유질 중심 제품 확대, 소용량 메뉴 구성 등 기업들의 대응이 나타나고 있으며, 향후 제품 포트폴리오 및 메뉴 전략 전반의 재편이 불가피할 것으로 전망됨.

④ GLP-1 확산으로 돈 있는 사람, 돈 없는 사람 2계층 사회(two-tier society)에 대한 우려

 ▶비만치료제의 광범위한 채택은 특히 경제적으로 여유가 있는 사용자들 사이에서 지출 성향이 높다는 점을 고려할 때 소비자 지출 패턴에도 큰 영향을 미치고 있음

 ▶여전히 많은 국가에서 비만치료제의 국가 의료보험 적용에 제한을 두고 있으며, 개인적으로 지불할 의향과 능력이 있는 유료 고객 사이에서 채택이 증가하고 있음.

향후 GLP-1의 구토, 오심, 근육저하 등 부작용 발생률을 낮추면서 주사제가 아닌 경구섭취로 편의성을 높이고, 의료보험이 적용될 경우 비만치료제 인구의 급격한 증가에 따른 식품산업에 미치는 영향은 작지 않을 것으로 예측됩니다.

2 페이지 보고서이지만 식음료 업계에 시사하는 바가 큽니다.

업무에 도움이 되시기 바랍니다.