“K‐미용 의료기기의 부상”

 

금회는 삼일PwC경영연구원 강서은 책임연구원 외 1인이 작성하신 Industry Focus  “K‐미용 의료기기의 부상”을 전송드립니다.  

최근 K-뷰티 산업은 화장품 뿐만 아니라 미용 의료기기와 주사제, 홈케어 디바이스까지 아우르는 기술 기반의 복합 산업으로 빠르게 진화하고 있습니다. 

이 보고서는 이러한 K-미용 의료기기의 부상과 그 배경, 산업 내 고성장 분야 전망, 국내외 미용 의료 시장 분석, 국가별 시장 특성 비교 등을 통해 관련 기업 전략과 향후 산업 과제 및 해결 방안을 도출하고 있습니다.

 

 보고서의 개요에 해당하는 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

  

 ① K-미용 의료기기의 정의 및 분류 

  ▶미용 의료기기

    ▷︎주로 비침습 방식으로 피부 조직에 자극을 가해 피부 미용 효과를 내는 의료기기

    ▷︎ HIFU(High Intensity Focused Ultrasound, 고강도집속 초음파) 리프팅 기기, RF(Radio Frequency, 고주파) 리프팅기기, 색소 치료 레이저기기 등이 대표 기기임

    ▷︎대표제품: 클래시스의 슈링크, 원텍의 올리지오

  ▶미용주사제(Injectable Aesthetics)

    ▷︎저침습 방식으로 피부에 직접 주입되는 미용 목적의 주사제

    ▷︎보툴리툼톡신: 주름 완화, 근육이완 목적의신경 독소제제  

    ▷︎필러: 피부에 직접 주입하여 볼륨을 채우는 주사제로, 가장 보편적인 HA(히알루론산) 필러를 주로 지칭함

    ▷︎스킨부스터: 필러의 하위 분류로, CaHA(칼슘하이드록실아파타이트), PN(폴리뉴클레오타이드), PLA(폴리락틱애시드) 필러 등이 포함됨

    ▷︎대표제품: 휴젤의 보툴렉스, 더채움 • 파마리서치의 리쥬란

  ▶홈케어 뷰티 디바이스

    ▷︎병원 시술 전후 관리나 셀프 관리에 사용되는 가정용 피부 미용 기기

    ▷︎대표제품:  에이피알의 에이지알, LG의 프라엘

  ▶시술연계화장품 

    ▷︎앰플, 재생크림 등 피부 개선용 화장품

    ▷︎대표제품: 리쥬란의 힐러 앰플, 더채움의 후관리 키트

  ▶시술침습도에 따른 분류

   ▷︎비침습적 시술: 피부를 뚫지 않고 외부 자극으로 조직 반응 유도  예) HIFU, RF, 레이저, LED

   ▷︎저침습적 시술: 피부를 바늘 등으로 관통하거나 절개나 조직 제거  예) 보툴리눔 톡신, 필러, 스킨 부스터

   ▷︎침습적 시술: 절개, 봉합, 지방 제거 등 수술 행위 포함  예) 안면거상술, 지방흡입

 

 ② K-미용 의료기기 수요 확대의 배경

  ▶고령화

   ▷︎전 세계적인 고령화 가속화로 안티에이징 시술에 대한 관심이 확대됨  

   ▷︎피부 탄력, 주름 개선, 얼굴 윤곽 유지 등을 위한 안티에이징 시술이 중장년층을 중심으로도 늘어났으며. 상대적으로 젊은 나이대에서도 노화 예방적 측면에서 시술수요가 증가함

  ▶저침습적 시술 수요확대:

   ▷︎수술없이 외형 개선을 추구하는 비수술적· 비침습적· 저침습적 미용 시술수요가 확대됨

   ▷︎짧은 회복 기간 및 자연스러운 결과 선호 등의 시술 트렌드에 따라 미용 의료장비, 주사제, 홈케어디바이스 등 고기능성 제품군의 수요가 빠르게 성장

  ▶비만치료 대중화로 인한 보완적 미용시술 수요확대 

   ▷︎비만 인구증가와 위고비 등 비만치료 대중화로 인해 늘어진 살을 리프팅하고 필요한 곳은 채우는 보완적 미용 의료수요가 확대되고 있음. 

   ▷︎WHO에 따르면 2022년 전 세계 비만 인구는 10억 3천8백만 명에 달하며, 1990년 이후 여성의 비만율은 8.8%에서 18.5%로 2배, 성인 남성의 비만율은 4.8%에서 14%로 3배 증가함

  ▶K-뷰티의 인기에 힘입은 K-미용의료 관광 활성화

   ▷︎K-뷰티의 높은 인기, 상대적으로 저렴한 미용시술 비용, 미용의료 강국으로 패키지 시술 등 현지보다 다양한 옵션선택 가능한 점, 국내 병원의 외국인 전용시술센터 운영 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하여 외국인의 한국 미용의료관광이 확대

③ 성장을 견인하는 핵심 분야

 ▶EBD (Energy Based aesthetic Device, 에너지기반미용 의료기기)

  ▷︎정의: 초음파, 고주파 등 다양한 유형의 에너지를 비침습·저침습적인 방식으로 피부에 작용시켜 콜라겐 생성 촉진, 주름 개선, 체형 관리 등의 효과를 내는 미용 의료기기 

  ▷︎성장요인: 

   -성형수술보다 회복 기간이 짧고 일상생활에 지장이 적은 비침습, 저침습 시술 선호 확대

   -상대적으로 적은 비용이 소요되어 가격 장벽이 낮아 높은 접근성

   -SNS와 인플루언서, 유튜버 등의 영향력 증가로 이들의 미용 의료기기 시술에 대한 관심도 확대,

   -코로나19 사태 이후 마스크 착용 확대로 미용시술 대중화 

  ▷︎주요 EBD 종류: 

   -HIFU(High Intensity Focused Ultrasound, 고강도집속초음파): 피부 깊숙한 근막층까지 전달이 가능한 초음파 에너지를 활용해 피부조직 수축 및 리프팅, 콜라겐 생성, 피하지방 연소 효과 기대  

   -비침습RF(Radiofrequency, 고주파): 피부진피층에 고주파를 조사하여 피부 타이트닝과 주름감소 효과 발생, 콜라겐 재생 유도

   -마이크로니들 RF: 표피에 미세한핀(마이크로니들)을 꽂아 진피층에 고주파에너지를 전달하여 콜라겐 생성을 촉진하고 피부 탄력 및 주름 개선 효과 기대

 ▶미용주사제(Injectable Aesthetics)

  ▷︎정의:

   -보툴리눔톡신: 보툴리눔균이라는 세균에서 생성되는 독소로, 신경과 근육이 만나는 부분에서 신경전달물질이 분비되지 않도록 하여 근육을 마비시키는 역할을 함

   -필러 HA:  피부와 유사한 물질을 주사기로 피부 밑에 삽입하여 볼륨을 채우는 것으로, 화학적 반응을 통해 근원적인 피부 결을 개선하기보다 물리적인 지지대로 작용

   -스킨부스터:  필러의 하위 분류 중 하나로, 꺼진 볼륨을 채우는 효과는 약하지만, 각종 유효성분을 이용해 진피층의 콜라겐 형성을 촉진해 피부를 근본적으로 개선시키는 제품

  ▷︎스킨부스터의 시장성장 요인:

   -스킨부스터의 시장 침투율은 약 11%로 보툴리눔톡신과 HA필러 대비 낮아 성장여력이 높음 

   -피부의 질을 근원적으로 개선시킨다는 점에서 차별화

   -짧은 회복기간, 자연스러운 효과, 적은 부작용

   -다른 시술과 동시 진행이 용이하고 시너지 효과 가능하여 타 시술과 동반 증가

   -비만 치료 대중화에 따른 보완적 미용 시술수요 확대 수혜

  ▷︎필러의 성분

   -HA (히알루론산): • 기존의 필러라고 부르는 대부분 제품  • 체내성분(피부 안에 있는 다당류)으로 흡수력이 높아 안전한 편 • 시술결과 수정이 필요할 경우 히알루로니다제로 녹여서 제거 가능 • 딱딱하게 굳거나 염증이 생기는 등 부작용 발생 가능

   -CaHA (칼슘하이드록시아 파타이트):  • HA제외 흔히 스킨 부스터로 부르는 제품 중 가장 큰 시장 규모 형성 • 체내 성분인 칼슘 기반으로 HA 보다 지속 기간 김 • 희석농도에 따라 세부 적응증(콜라겐 재생, 볼륨, 미백) 조절 가능

   -PN (폴리뉴클레오타이드):  • 연어 정소에서 채취한 조직재생 활성물질 • 피부에 주사 시 일시적으로 엠보싱 현상이 발생하나 이후 사라지면서 수분감 확보, 탄력 개선, 콜라겐 재생 효과 발생

   -PLA (폴리락틱애시드) : • 젖산을 중합하여 만든 성분으로, PLLA, PDLA, PDLLA로 분류 • 분말 형태 제형이라 생리식염수를 섞어 주사로 시술 • 섬유아세포를 자극해 피부 결 개선하며 유지기간은 약 2년으로김

 

업무에 도움이 되시기 바랍니다.

 

*** 게시자 주 :  내용 전문은 용량 과다로 파일에 첨부하지 못했습니다.  kimpj1@naver.com 김필주기술사 로 연락주시면 전해드리겠습니다.